O musical infantil O Palhaço e a Bailarina é uma linda e comovente história de amor vivida e sonhada com muito ardor e felicidade por um casal de artistas, um palhaço e uma bailarina. Ambos vivem e trabalham juntos no circo de Tombo, um bravo domador de leões, que alimenta uma paixão platônica pela…
O Palhaço e a Bailarina de um circo são apaixonados, mas o amor é impedido pelo maldoso Tombo, o dono do estabelecimento. Quando Tombo perde dinheiro, demite todos, menos a bailarina, acorrentada a uma enorme caixinha de música e obrigada a se apresentar para arrecadar dinheiro. Começa aí uma luta pelo amor impossível em…